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En Chine antique, à l'époque des "Royaumes des combattants", la guerre entre les différents royaumes fait rage.
À cette époque, plusieurs écoles sont en concurrence dont la fameuse école de Mo où un seul élève à la faculté d'arrêter plus de 10 000 hommes. Le secret de la puissance se cachant derrière les disciples de cette école est leur connaissance de la stratégie militaire et leur capacité à défendre n'importe quelle ville ou village dès lors qu'on leur laisse prendre le commandement des opérations.
Parmi les plus grands disciples de cette école, Ke-ri, un homme expert en combat et en stratégie militaire. Son rôle : organiser la défense de villes ayant demandé l'aide aux hommes de Mo.
Ke-ri protégera de nombreuses villes, rencontrant des compagnons et surtout devant faire face à l'ennemi le plus redoutable qu'il n'a jamais connu : son propre clan dirigé par Pei-Ping dont la conduite semble aller à l'encontre le philosophie originelle des hommes de Mo.