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Caiman est un jeune homme dont le visage a été transformé en lézard suite à un sortilège. En compagnie de Nikaido sa jeune amie, il se lance à la poursuite du mage venu "de l’autre coté" qui lui a lancé ce sort afin de se venger. Mais les choses ne sont pas aussi simples car En, le chef des mages est bien décidé à en finir avec ce lézard qui massacre ses mages et qui n’est pas sensible à leur magie. Aussi il lance à ses trousses, des tueurs : Shin, Noi, Ebisu et Fujita...

Coup de coeur de la rédaction : "Après 16 années de publication en France, Q-Hayashida met un terme à l'une des aventures fantastiques les plus intenses et inventives qui soient. Tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble le final se tient bien, l'ensemble est porté jusqu'au bout par l'impressionnante patte visuelle de la mangaka, et il était impossible de ne pas saluer une ultime fois cette très grande oeuvre."