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À peine remis de sa résurrection, Al Capone entreprend d'organiser les Possédés, qui ont commencé d'envahir la Galaxie à partir de la planète Lalonde. Il en fait une force plus redoutable encore pour les vivants.

Joshua Calvert, le corsaire de l'espace est parvenu à s'arracher au piège de Lalonde, sauvant une poignée d'enfants au prix du sacrifice d'un commando d'élite. Il tente de regagner l'habitat Tranquilité ou l'attend la princesse Ione qui souhaite lui confier une nouvelle mission, plus dangereuse encore : retrouver le Dr Alkad Mzu qui a conçu l'arme ultime, l'Alchimiste, capable de faire exploser une étoile, afin de mettre un terme à une vieille galactique.

Sur Norfolk, Louise Kavanagh, enceinte de Joshua, n'a qu'une idée : échapper aux Possédés et sauver le bébé qu'elle porte, ainsi que sa soeur Geneviève, en partant à la recherche de son amant à travers l'espace. Quant au sinistre Quinn Dexter, il s'érige en Messie de la Nuit.